倫敦也確實是有苦衷的，當俄國人的艦隊跑出了海峽之後，英國的本土艦隊停泊在克羅默蒂，海峽艦隊在直布羅陀，地中海艦隊的主力在威尼斯。當倫敦收到消息之後，能做的也就是堵住俄國艦隊進入地中海，但是想要在大西洋對付已經躲進了法國港口的俄國艦隊，就意味著英法關係的惡化。
此時的法國固然需要英國，而英國同樣不可能丟開法國，畢竟英國已經選定了自己的對手，現在把法國推離自己，也就等於讓英國再一次回到布爾戰爭時期的孤立狀態，這顯然是倫敦所不能接受的。因此倫敦只能虛張聲勢，一邊順著輿論的口徑要對俄國的行為進行調查，把軍艦集結到了直布羅陀；一邊卻又接受了法國人的建議，成立了國際調查法庭。
英國人下達了禁止俄軍艦隊離開歐洲海域的命令，法國人於是拒絕了給俄國艦隊加煤，羅傑斯特文斯基將軍於是帶著主力艦隊前往了西班牙的比哥港進行了加煤。國際調查法庭的成立，使得英俄之間的矛盾緩和，羅傑斯特文斯基將軍認為國際調查法庭既然已經成立，那麼這起因為誤會而導致的炮擊事件自然也就轉為了外交問題，他的艦隊自然也就不必再遵守英國人的禁令了。
於是羅傑斯特文斯基帶領艦隊離開了比哥南下丹吉爾，俄艦的行動讓已經漸漸平息下去的英國輿論再度激烈了起來，倫敦於是下令直布羅陀的英軍艦隊拒絕俄艦隊進入地中海。彼得堡不得不給羅傑斯特文斯基發電，要求其停留在丹吉爾不動。
12月15日，彼得堡和英國公使達成了賠償漁船的協議草案，16日正式簽署協議，羅傑斯特文斯基於是帶著主力艦離開了丹吉爾前往了好望角，隨著俄主力艦的離開，直布羅陀海峽前的緊張局勢終於緩和了下來，剩下的俄輔助艦隊獲得了進入地中海的准許。
不過法國人拒絕了用自己的殖民地為俄國艦隊提供加煤加水的服務，因為法國人認為俄國艦隊應當在調查結果出來之後才能離開，事實上就是法國並不願意俄國在遠東繼續擴大戰爭。
在巴黎看來，俄國既然沒能在短時間內攻入北京迫使北京投降，反而讓日本找到了機會加入戰爭，那麼俄國在戰前的計畫就完全破產了。俄國戰前的計畫就是迫使中國把滿洲割讓出去，但戰爭打到了這個程度，中國人肯定不會接受這樣屈辱的條件，因此俄國應當提出從滿洲撤退結束戰爭，至少還能保住一部分在滿洲的利益。
可現在彼得堡的做法，就好像是一個輸急了眼的賭徒，在自己手風明顯很壞的情況下，還要不斷的追加賭注，這顯然是不理智的行為。甚至於還可能把法國也拖進一場看不到勝利希望的戰爭中去，因此法國人試圖在後勤上卡俄國人的脖子。
彼得堡一開始還真的被法國人給拿捏住了，沿著非洲西海岸到印度洋、東南亞一帶就沒有俄國的殖民地，假如有這樣一個海上殖民地的話，俄國人也就不會那麼著急的把旅順口吞下去了。而俄國人自己的後勤艦隊也是沒法完成這樣長距離的補給的，軍火還湊活，但煤炭顯然是不能及時補給的。
不過在這樣的關鍵時刻，威廉二世拉了表親一把，他讓一隊德國商船隊解決了第二太平洋艦隊的後勤供應問題。對於威廉二世來說，波羅的海艦隊離開歐洲越遠，普魯士的海岸線也就越安全。只是彼得堡這邊剛剛解決了太平洋第二艦隊一連串糟心的事，遠東又傳來了壞消息。
12月3日，日第一軍、第三軍約12萬人對盤踞在遼陽的15萬俄軍發起了進攻。在金州、得利寺和雙城子一系列戰役後，俄軍從輕視日軍的態度又轉為了極端重視，說的難聽一些，一些俄軍官兵患上了輕微的恐日症。
當然這也不能怪這些俄軍官兵的膽子太小，一開始彼得堡的大人們，包括總司令庫羅帕特金在內，都在鼓吹一個俄國士兵能比得上三個日本人，他們往滿洲的俄軍腦子裡灌輸了可以輕易擊潰中國和日本的思想，把遠東的戰爭比作了一場狩獵遊戲。
但是在戰爭開始之後，俄軍將士們才發覺，這場戰爭完全不是將軍們說的那樣輕鬆，事實上他們連中國人的陣地都沒能奪取幾個，還接連損失了幾位較有名望的將領，而等日本人加入戰場之後，這場戰爭就變得越發的血腥起來了。
和中國人打仗，俄國士兵主要怕機槍和手榴彈，還有中國人修建的那些防禦工事，在真正的面對面的肉搏戰中，其實雙方基本沒怎麼打過，因為每次進入到肉搏戰階段時，中國人都喜歡丟手榴彈，一點都不講武德。
所以，俄國人和中國人對戰，並不覺得自己打不過，而是認為自己打不動。假如中國人肯和他們進行肉搏的話，俄軍士兵覺得自己還是佔有優勢的。
但是和日本人對戰就不同了，日本人的戰鬥慾望要比中國人強烈的多，雖然他們沒有手榴彈之類的近戰利器，但是日本人很熱衷於拼刺刀，可以說這是俄國人第一次在戰場上遇到比自己還喜歡白刃戰的軍隊，而且還是一支東方人組成的軍隊。
對於俄軍那些年輕的現役士兵來說，和日本人拼刺刀還是佔有一定優勢的，因為他們更為高大一些，也並不缺乏熱血。但是對於那些再徵召的俄軍士兵來說，這些三四十歲的後備兵早就忘記如何進行白刃戰了，而且他們也不願意死在戰場上，面對成隊成對端著刺刀衝上來的矮個子，許多俄軍後備兵很快就潰散下來了。
因此庫羅帕特金從11月開始就轉入了防禦陣型，放棄了一開始他所主張的把金州日軍趕下海，重新打通通往旅順口的作戰計畫。當然，庫羅帕特金是想先穩住南滿的局勢，然後集中力量打通雙城子一線，解了海參崴之圍再說。
不過日軍向遼陽發起的進攻，迫使他又不得不把注意力集中到了遼陽地區。此時在遼陽奉天一帶的俄軍力量，還是超過了日軍的，但是按照俄軍的作戰條例，必須要把一半兵力充作預備隊。也就是說，雖然遼陽地區的俄軍兵力達到了15萬，但是分散防禦加上預備隊的保留，於是俄軍正面對抗日軍的兵力其實還不到六萬。
日本人就不同了，雖然遼陽會戰被陸軍視為了一次掩護作戰，但是指揮第一軍的黑木和指揮第三軍的乃木，幾乎把能動用的兵力都用在了攻擊上，將近八萬人被投入了正面進攻。
為什麼遼陽會戰是一次掩護作戰，因為野津道貫大將第四軍2.6萬人已經和奧保鞏大將第二軍會和，上村艦隊也封鎖了海參崴港。月底，日軍已經奪取了半島根部的阿爾喬姆，打開了通往海參崴的陸上門戶。
12月5日，野津道貫指揮第四軍進逼第一河谷，日軍的左側是謝丹卡山脈，右側是大海，正面則是海岸邊的丘陵地帶。俄軍的主要防禦就在正面的丘陵地帶，這裡修建了一個完整的堡壘，在其後方的海岸上還有幾處炮兵陣地作為支援。
但是，謝丹卡山脈上的堡壘沒有修築完成，靠近東面烏蘇里灣則只有對海面的炮台。這就意味著，攻取海參崴的關鍵就是謝丹卡山上的未完成堡壘，也就是俄國人所命名的2號堡壘和3號堡壘。只要佔據了謝丹卡山脈的制高點瓦爾吉納山，那麼日軍就可以居高臨下進攻下方的一號堡壘，或從陸上攻取烏蘇里灣的沿岸炮台了。
指揮奪取瓦爾吉納山的是田村怡與造，他先是利用三天時間試探了瓦爾吉納山的火力配置情況，然後在12月10日投入了整整一個聯隊，從北方和東北方發起了進攻。在付出了近三分之一人員傷亡後，日軍於午後一時攻下了瓦爾吉納山。
雖然瓦爾吉納山上的堡壘並沒有完成，但是對於自己這方能夠在第一次進攻就能拿下這處要點，師團長川村景明也感到非常的吃驚，他在部下的指點下帶著師團司令部人員爬上了瓦爾吉納山，很快就找到了正在觀察山下俄軍陣地的田村怡與造。
他立刻上前祝賀道：「田村參謀長不愧是今信玄啊，能夠在一天之內攻破此山，全日本也只有你能辦的到了。金州南山一役，乃木可是連長子都丟在那座山下了。」
田村轉過頭來對著川村搖著頭說道：「這裡可不能同南山相比，俄人並沒有在這裡布下完整的防禦陣線，否則我們不可能這麼輕易攻破此地。另外，攻下這裡的首攻之臣也不是我，我不過是襲人故智罷了。」
川村頓時有些糊塗了，他看著田村問道：「故智？誰的故智？我可沒聽說陸軍中有誰討論過如何攻擊要塞的戰術的。」
田村從口袋裡掏出了一部小冊子遞給川村說道：「確實不是陸軍的想法，是海軍的想法…」
川村接過小冊子翻了翻，楞了好一會才說道：「海軍陸戰學校研究攻打要塞的戰術？他們到底想要幹嘛？這是打算搶我們陸軍的活計嗎？他們這麼能耐，怎麼還把旅順口和海參崴交給我們陸軍…」
田村沉默了一陣後說道：「編這本冊子的人並不在日本，不過我認為，換了他來指揮，也一樣能夠攻下這裡。至少他對於進攻部隊的分組，並攜帶不同的裝具，執行不同任務的想法是正確的。海軍陸戰學校研製的迫擊炮，用來對付那些沒有遮蔽的機槍火力點也確實是有效的…我並沒有對上面的戰術做什麼大的變動。」
川村這下子是真的沉默了，田村這麼說，也就意味著，海軍陸戰學校探討的陸戰戰術居然走在了陸軍前面，這可真是一個笑話。