認識到航空兵在戰爭中巨大作用的日本軍部，已經計畫發展本國噴氣式作戰飛機。日本人已經意識到，與中國的作戰飛機相比，日本的作戰飛機存在許多不足，不但速度比中國的主力戰機要慢上許多，在機體結構方面也大大不如。當然，出現這種情況的原因，一方面是由於日本戰鬥機設計思想，另外一方面是由於日本資源缺乏，特別是航空材料，所以在飛機、坦克、戰車甚至步槍的設計使用方面都受到了很大的影響。
日本軍隊裝備的作戰飛機、坦克都是一些薄皮的傢伙，即使是九六陸攻這樣的新戰機，也是有著打火機的特性，一打就燃，沒辦法，誰讓日本人缺乏資源呢，也正是這樣，日本帝國走上了對外擴張的道路。
在歷史上，日本航空工業創建於1910年。1931年，年產飛機不足400架。1941年年產飛機4800架，1944年達到年產飛機2.8萬多架、發動機4萬台的規模。二次世界大戰期間，日本航空工業水平僅次於美、蘇、德、英，居世界第5位。在這一個時空里，一切都發生了變化，現在日本人開始用德國提供的先進飛機和技術設計製造本國的作戰飛機，畢竟要完全從德國購買是很困難的，也不經濟，同時也是受制於人。
日本軍部在一個月前下達了新一代噴氣戰鬥機和轟炸機招標書，要求各大飛機製造公司按照招標書要求進行方案設計，並在12月中旬舉行競標會。
12月15日這一天，日本軍部一間偌大的會議室就熱鬧了。來自中島飛機公司、三菱公司、愛知公司、川西公司、立川公司、川崎重工總共6家飛機製造公司的代表都帶上各自的得意之作，準備拿下新一代噴氣戰鬥機項目。
日本軍部在招標書中對新一代噴氣戰鬥機的要求非常高，這架戰鬥機要求海陸通用，因為海軍部已經計畫將新一代噴氣式艦載戰鬥機命名為二式艦戰，這意味著哪家公司拿到了最終的項目合同，就要將這種噴氣式戰鬥機進行系列化設計，通過比較小的改動。搞出海軍的二式艦戰，以及陸軍戰鬥機。
招標書要求戰鬥機重量不超過6噸，但是載彈量卻要求達到1.2噸，航程要達到1500公里。巡航速度大於650公里每小時，最大平飛速度大於750公里每小時，最大俯衝速度大於800公里每小時，海平面最大爬升率大於50米每秒，爬升到10000米高度要求不超過5分種。並且最高升限要達到13000米，動升限14000米，失速速度不大於200公里每小，續航時間達到3小時以上。日本軍部這是要把新一代噴氣戰鬥機當成多用途的飛機，不僅要有強大的空中格鬥能力，甚至還要求具有轟炸機的能力，這1.2噸的載彈量，對於一架最大重量不超過6噸的戰鬥機來說，幾乎是一個不能完成的設計。
首先上場的是日本三菱重工飛機公司，這是一家老牌的飛機製造商了，代表三菱飛機公司進行方案演示的仍然是總設計師掘進二郎，看著台下一向並不怎麼對付的海軍部和陸軍部主要官員都坐到了一起。掘進二郎心裡也在納悶，這兩家不是一向不和嗎，怎麼這次新式戰鬥機招標居然走到了一起，難道說未來日本軍界會有所變動？不過這時候容不得他多想，順利拿到新一代噴氣式戰鬥機項目合同才是他的主要任務。
掘進二郎在一個月前的海軍部也參加了剛剛上任的海軍大臣嶋田繁太郎正在主持軍務會議，並討論過研製新一代海軍戰鬥機的事情。當時他還和中島公司的小山悌意見相左，這次掘進二郎準備用勝利來證明他是對的。
掘進二郎準備還是非常充分，不但有設計方案的飛機詳圖，還準備了兩架海軍型和陸軍型戰鬥機的縮比模型，台下的軍部官員們都頻頻點頭，看來還算比較滿意。
掘進二郎整理了一下思緒，大聲道：「我們的新一代噴氣式戰鬥機採用機頭進氣，在機身尾部安裝一台最大推力2000公斤的噴氣發動機。機身上方為水泡形座艙，為單人駕駛戰鬥機，飛行中氣流在機頭由進氣道內的隔板分為左右兩股，機翼位於機身中部靠前。採用平直的梯形翼，帶4枚翼刀，翼下可掛兩隻副油箱或炸彈。機翼穿透機身，與進氣道內的隔板共同作用，將進氣氣流分為四股。同時在機翼前緣內放置一定量的鉛，以降低機翼對扭曲剛性的要求，大家請看。它具有大面積的垂直尾翼，以保證飛機高速飛行時的航向穩定，同時為了避開尾噴口氣流和高溫的影響，平尾設計在垂直尾翼的中部，這樣一下平尾的效率會更高，飛機的機動性將得到進一步提高。」
「為什麼我們不採用現在的戰鬥機主流氣動布局呢？這是因為目前的戰鬥機氣動布局的迎風面積大，阻力大，高速機動性不好，在發動機推力有限的情況下，這樣的噴氣戰鬥機的速度潛力不大。我們的噴氣戰鬥機方案陸軍型機長9.8米，翼展10米，機高3.2米，機翼面積18.8平方米，空重3350公斤，最大起飛重量5900公斤，機內載油量2000公斤，可以確保飛機航程超過1800公里，同時在外掛副油箱後，可以達到2200公里左右。如果把機內載油量減少到1200公斤，則可以掛載1200公斤炸彈，當然這時候航程會減少到800公里左右，可用於執行近距空中支援任務。」掘進二郎自信地道。
「我們的海軍型則進行了較大幅度改動，以適應上艦的需要。海軍型方案的機翼面積增加到27平方米，翼展也增加到12米，這樣可以確保飛機具有較大的升力，能夠實現在航空母艦上的短距離起降。空重增加到3800公斤，最大起飛重量5800公斤，機內載油最大1700公斤。為節約航母上寶貴的空間，主起落架外側的機翼內設有折迭機構，折迭後機翼的翼展減為6.5米。機翼上裝有副翼和分裂式襟翼，襟翼分兩部分裝在機翼的固定段和摺疊部分。機翼前緣沒有安裝增升裝置，所有的氣動控制面上均裝有配平片。當然，我們的方案還採用了很多新穎的設計，比如說前三點式起落架等等。」掘進二郎仔細地介紹著。