民國十六年1月上旬，白崇禧率領國民革命軍第一軍的第一、二、廿一、廿二各師及先遣隊李明揚部先後抵達龍游、衢州。
面對北伐軍源源不斷入浙的大軍，原本就暗中勾連的周鳳歧立刻向革命軍輸誠，在富陽接受改編就任為國民革命軍第廿六軍軍長，而陳儀也立刻效仿在紹興接受改編為第十九軍軍長。
為了表明自己的態度上述兩軍隨即又在莆、衢、杭之間和孫傳芳部展開激戰。
到了1月20日，孫部大將陳調元和王普也先後向北伐軍輸誠，投效了革命軍，皖南門戶大開。
又過了七天，最後的皖南守將劉寶題部亦宣布起義，宣布參加革命。
孫軍頓時遭到前後夾擊，在力戰不支的情況下，倉惶北逃。
2月1日北伐軍進佔蘭溪，2日進佔金華，3日進佔建德、浦江、淳安。
2月18日國民革命第一軍即進佔杭州、蕭山、臨安、餘杭等地。
19日白崇禧進入杭州，至此浙江戰事宣告結束。
而在這之前，武漢國民政府通過先斬後奏的手段迫使英政府放棄了漢口英租界，一時間國民政府的聲勢大振，而北方的形象卻愈加黯淡了。
「鈞座，我有個建議啊！」
軍政署長馬康向戴季良彙報著。
「我研究了一下咱們這幾次作戰，覺得騎兵在北方戰鬥中還是大有用處的。」
目前西北軍中除了三個滿員師是編製了騎兵團以外，其他各師都只有一個騎兵教導連，而川陝邊防軍乾脆是連一個騎兵單位都沒有。
再加上若干獨立的騎兵團和蒙古騎兵團，西北軍中騎兵的數量連總兵力的百分之五都不到，的確有些太少了。
「您看現在我們西北軍已經在規劃第十師、充實第四師了，是不是就此一併把騎兵也發展起來？」
「曉攸兄說得有道理，無論是從快速部署還是提供突擊的能力，騎兵比步兵的優勢還是很明顯的。」
張自力也贊同著。
「再說咱們不能指望馬麟和馬鴻賓他們，是該組建自己的獨立騎兵部隊了。」
西北軍之前不大力組建騎兵部隊是因為騎兵的花銷太大，但是現在有錢了，至少也應該組建一兩支用於快速反應才是。
「那好吧。」
戴季良想了想，軍政署和參謀署都一致認為應該有獨立的騎兵，自己當然也應該從善如流。
「就在現有基礎上建立獨立騎兵一、二旅。不過。」
戴季良還是覺得步子不宜一下子邁得太大，所以對部隊的數目作出了限制，而且作為平衡，他再次作出決定。
「另外改組蒙古邊防司令部為西北第一騎兵軍，調趙雪覃去當這個中將軍長。」
「鈞座，那新建的獨立騎兵第一、第二旅是不是歸建於這個西北騎兵第一軍呢？」
馬康皺了皺眉，他沒有想到戴季良的思維一下子挪移得那麼遠，要知道這可是西北第一個軍級番號啊，就這麼授予了騎兵，下面會不會有意見呢。
「什麼叫獨立騎兵？」
戴季良似笑非笑的看著眼前的兩員大將。
「當然是不包括在騎一軍中的。
對了，任命馬麟為騎一軍副軍長兼騎兵第一縱隊總指揮，馬鴻賓為參謀長兼騎兵第二縱隊總指揮，原來的兩個蒙古騎兵團整編為蒙古騎兵旅，再抽調兩個步兵團交給趙雪覃直轄。
至於副參謀長嘛讓李松年這個懂業務的具體操作吧。」
「鈞座。」
宋成急匆匆的走了進來。
「參謀長，馬署長，剛剛接到電報，奉軍已經開進河南，靳雲鶚已經退過了黃河。」
顯然奉張要撕破臉皮了。
「靳雲鶚緊急向我方提出再調撥鋼炮彈4000發、槍彈200萬粒的要求。」
「玉帥的意思呢？」
戴季良皺起了眉頭，吳佩孚這個時候卻束手束腳做起了小兒女狀，這讓西北頗有些摸不著頭腦，要是吳佩孚都放棄了，西北軍斷無支援靳雲鶚的道理。
但要是吳佩孚只是表面上的功夫，那西北再撐他一把也不無道理。
「玉帥至今並無表示。」
宋成的話不但讓戴季良狐疑不定，更讓張自力和馬康大失所望。
「鈞座，會不會是玉帥已經被靳雲鶚軟禁了？」
馬康大膽的提出一個假設，但是很快就被宋成的回答給否定了。
「這還是當年的玉帥嘛，坐困圍城，束手待斃，鈞座，咱們西北可不能為了這樣的玉帥玉石俱焚啊！」
「曉攸兄，這句就言重了。」
張自力看到戴季良情緒不佳於是替馬康圓著話。
「不過這話的確是些道理的。鈞座，既然玉帥不作為，而奉張願意頂在咱們前面和北伐軍對抗，那也是好事，乾脆咱們就回西北讓他們狗咬狗去吧。」
「給兩軍發電。」
戴季良做出了決斷。
「告訴他們神仙打架凡人遭殃，要是不想讓西北軍牽涉進來的話，那麼在三月上旬西北軍撤出洛陽以西之前，請他們保持克制。」
戴季良想了想補充道。
「靳頤恕跟咱們要這個要那個，跟他說明白，東西是有，拿錢來買。」
民國十六年2月21日夜，三天前由上海市總工會組織的總罷工開始演變為武裝暴動，華區各路段徹夜響起斷斷續續的槍聲，到了第二天下午，「建威、建康」兩艦炮擊高昌廟兵工廠，閘北、南市發生巷戰。
而正在這些參加暴動的工人翹以盼近在咫尺的北伐軍的支援的時候，親臨嘉興指揮作戰的白崇禧卻勒令各部不得擅自行動。
由於外援不至，再加上暴動並未統一的指揮，因此，駐防上海的孫傳芳部得以從容鎮壓。
起義工人和學生40餘人犧牲，300餘人被捕。
為保存實力，23日晚，暴動領導人宣布停止暴動。
24日，上海總工會發布復工命令，史稱上海工人第二次武裝起義遂告結束。
「天就要變了。」
戴季良捏著報告久久不語，北伐軍在獲得驚人勝利的同時，內部派系眾多的弊端也暴露了出來，再加上蘇俄先發動資產階級革命再發動蘇維埃式奪權的陰謀逐漸的顯露出來，這場靠煽動無知民眾狂熱的戰爭也將無以為繼了，接下去就是所謂的新軍閥的爭權奪利了，戴季良感嘆著合上手上的卷宗。
「命令上海站密切觀察，找適當之機會與國民革命軍中實力派接觸，咱們西北收攏了那麼多兵工機器，總要找些買家的。」
「這位是朱霖朱澤湘，早年也留學過美國，曾在清河飛機工廠服務過。」
巴玉藻向司馬介紹著一位新人，作為西北加速飛機建設的重要一步，原來三原的飛機製造廠正式分為了兩個飛機公司，其中甘肅平涼飛機公司負責對運輸機、轟炸機的改良並與德國容克斯飛機公司建立合作關係，而武功飛機公司則研究競技飛機和驅逐機並與荷蘭福克公司有著業務關係。
「這次澤湘主要是幫我做管理，今後他可是要三天兩頭麻煩司馬局長的。」
「應該的。」
司馬握住朱霖的手使勁的搖了搖。
「澤湘兄和鳳翔兄能來西北，都是西北航空的幸事啊！」
司馬口裡的鳳翔兄是指前不久到天水工作的密執安大學研究生院畢業的華鳳翔，他也是工程和機械的專家。
「希望在你們的幫助下，西北能建立起自己的航空工業啊！」
「這也是澤湘的希望。」
朱霖也含笑點著頭。
「我這個人是持航空救國論的，其他的咱們遠遠趕不上列強，但是飛行器這方面卻只有至多十餘年的差距，如果我們百倍努力的話，迎頭趕上還是有希望的。」
「西北軍是什麼意思？」
3月5日晚，張學良奉命由京南下，赴衛輝幫同韓麟春指揮前進。
小張7日抵衛輝，下總動員令，並召集於珍、榮臻、趙恩臻等重要將領會議，會議上小張明確提出要考慮西北軍的可能存在的變數。
「西北軍方面通報月中之前將撤出鞏縣，月底將放棄洛陽。」
於珍利用自己是日本陸士第八期畢業生的關係和西北方面的幾個陸士生有著書信上的往來，而西北也利用這層關係將一些不能直說的話婉轉的傳達過去。
「預計在四月初西北將撤回陝縣、靈寶，五月底徹底返回潼關。」
「我這個四叔還真是乾脆啊！」
張學良眼裡閃著莫名的神光。
「不過西北軍一意想走對咱們也是好事，至少咱們不用擔心背後會有人捅上一刀。」
隨即他宣布著。
「現在我宣布總司令的命令。」
眾人無不肅然。
「為了防止國民聯軍，總司令已經調動吉、黑防軍進入察綏擔任後防。濟川兄，你部為我軍先遣，自開封以東渡過黃河，徑自攻擊中牟一線。」
於珍點點頭。
「酥生兄，你部待濟川兄這邊得手後，立刻強渡黃河攻佔芒山一線。」
榮臻也向張學良示意著。
「趙恩臻，你待確認西北自鞏縣撤出後經由溫縣渡河南下，而後自滎陽一線東進。」
張學良一拳頭砸到桌面上。
「馬了巴子的，咱們就是以多打少，讓靳頤恕這個不知好歹的傢伙嘗嘗什麼是三面圍攻。」
3月13日正在西北軍最後一個連準備登上西返的列車之時，於珍部開始對靳雲鶚和高汝桐的河南保衛軍發動了總攻，而在南方海軍也準備徹底倒向北伐軍，中國的大地上烽煙四起，一刻也沒有停息的樣子。